שגריר

לפני שנסכם את הרבעון המטורף הזה עוד יומיים ננצל את ההזדמנות לעבור על דיווחיהן של כמה חברות מעניינות: שוהם ביזנס הציגה רווח מתואם של 7.3 מ’ ברבעון הרביעי. בשיחת הוידאו היום בערב אני אדבר בהרחבה על האופן בו אני מחשב רווח מתואם לשוהם. אני מעריך שעם הרכישות של האג”ח יוכלו להגיע אפילו ל-10 מיליון רווח […]

מאז שכתבתי על שגריר לראשונה לפני תשעה חודשים שגריר היא אחת החברות בתיק שהשקעתי בהן הכי הרבה מחשבה ועבודה. הפרסום של הדוח השנתי הוא הזדמנות טובה לעדכן תחזיות. למרות שהתזה בשגריר יחסית פשוטה (שגריר היא עסק יציב ששווה יותר משווי השוק הנוכחי וקאר2גו שווה במקרה הכי גרוע אפס) הרי שבמציאות עד כה הרכיבה על המניה

רקע בפוסט הקודם כתבתי על עסק השירותים לרכב של שגריר. המסקנה אליה הגעתי היא ששווי השוק של החברה כיום הוא נמוך אפילו אם זה היה עיסוקה היחיד של החברה. עם זאת, קיים סגמנט נוסף ומשמעותי בשגריר – Car2Go (“קאר2גו“). קאר2גו החלה את פעילותה בשנת 2008  והיא עוסקת בשיתוף רכבים או השכרת רכבים לטווח קצר –