מחשבון – האם אתה משקיע כשיר?

חוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968

בדוק – האם אתה משקיע כשיר?

עולם של הזדמנויות השקעה נפתח בפני משקיעים שעומדים בהגדרת משקיע כשיר. משקיעים כשירים יכולים לקבל גישה לקרנות, השקעות אלטרנטיביות והזדמנויות שאינן זמינות לציבור הרחב. ענו על כמה שאלות קצרות ובדקו אם אתם עומדים בתנאים.

השאלון

נכללים מזומן ופיקדונות · ניירות ערך סחירים · מניות לעובדי הייטק · יחידות בקרנות נאמנות · נגזרים וחוזים עתידיים · קרן השתלמות
לא נכללים דירת מגורים ונדל״ן אחר · קופות גמל · קרנות פנסיה · פוליסות ביטוח

החוק בוחן את ההכנסה בכל אחת משתי השנים האחרונות — הזינו את הנמוכה מבין השתיים. ההכנסה ברוטו מכל המקורות: שכר, עסק, שכר דירה, דיבידנד, ריבית ורווחי הון.

לחוק יש מסלול נפרד ומקל יותר עבור תא משפחתי — יחיד ובני משפחתו הגרים עמו או שפרנסתם עליו. ההכנסות מחוברות יחד ונבחנות מול סף גבוה יותר.

הבדיקה רצה כולה בדפדפן שלכם — הנתונים שתזינו אינם נשמרים ואינם נשלחים לשום מקום.

הסכומים נכונים לעדכון ההצמדה של ינואר 2025 ותקפים עד לעדכון הבא, ב־1 בינואר 2028. סעיף 9 לתוספת הראשונה לחוק ניירות ערך, התשכ״ח–1968.

הבדיקה היא כלי עזר ראשוני בלבד ואינה מהווה ייעוץ משפטי, ייעוץ מס או ייעוץ השקעות, ואינה מקנה סיווג כמשקיע כשיר. הסיווג בפועל מחייב הצהרה חתומה ואימות של רו״ח או עו״ד.

Scroll to Top